domingo, 27 de octubre de 2019

AREQUIPA, PIURA, HUANCAYO Y CUSCO SON LAS CAJAS LÍDERES


En el ámbito de las microfinanzas, especialmente en las cajas municipales de ahorro y crédito, hay cambios sustanciales en las cifras oficiales, ubicando a la Caja Arequipa como la líder del sistema, seguida de las cajas Huancayo y Piura. Un triunvirato que ya empieza a distinguirse del resto. Veamos algunos detalles basados en las cifras que publica mensualmente la Superintendencia de Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cooperativas (SBS). Al cierre de edición la superintendencia sólo tenía registrado las cifras al mes de junio.

MICROEMPRESA
Analicemos el rubro de los créditos otorgados a la “Microempresa”. La líder es la Caja Arequipa con 25.26% de participación de mercado al 30 de junio de 2019. Muy cerca sigue la Caja Huancayo (20.30%) y Caja Piura (16.33%) con tendencia al alza de Arequipa y Huancayo. Piura tuvo una ligera contracción con respecto a marzo del mismo año.
La reacción la tuvo la Caja Sullana (quinto lugar) y evitó seguir cayendo como era su tendencia. Al final del grupo se encuentran Paita (0.98%) y Del Santa (0.50%), ambas con tendencia a la baja, siempre en el trimestre comparado (de marzo a junio 2019). En el centro de esas instituciones está la Caja Metropolitana de Lima, que, aunque tiene otra normatividad y no forma parte del sistema de cajas municipales agrupadas en la FEPCMAC, tiene el 0.94% del mercado, también con tendencia decreciente.
En la misma comparación trimestral, las cajas que bajaron fueron Piura, Tacna, Maynas, Paita, Del Santa y Lima (Caja Metropolitana). Las que aumentaron su participación de mercado fueron Arequipa, Huancayo, Cusco, Sullana, Trujillo e Ica.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Arequipa   25.26                    
Huancayo 20.30               
Piura        16.33      
Cusco       12.17      

PEQUEÑA EMPRESA
En el rubro “Pequeña Empresa”, la caja líder sigue siendo Arequipa (22.28%) y empatan el segundo lugar Huancayo y Piura con el 16.83%, seguida de Caja Cusco (12.85%). Sin embargo, se debe precisar que la distancia entre el primer lugar y los seguidores es mayor que en el rubro anterior. Los cuatro protagonistas de la “Microempresa” también lo son en “Pequeña Empresa”. No olvidemos que ambos rubros son la razón de ser de las cajas municipales.
La tendencia a crecer la tienen Arequipa, Huancayo, Piura, Cusco, Sullana, Trujillo, Ica, Maynas y Lima. Las que no crecieron en el rubro de “Pequeña Empresa” en el trimestre comparado fueron Tacna, Paita y Del Santa.
Arequipa lidera el pelotón con casi seis puntos porcentuales, mientras que el grupo que se ubica en la segunda posición son Huancayo, Piura, Cusco y Sullana. Un tercer grupo integrado por Trujillo, Ica y Tacna está en el tercio inferior, mientras que en la cola se encuentran Maynas, Lima, Paita y Del Santa. Estas dos últimas cajas en una situación comprometedora. Todas las cajas incrementaron su participación de mercado, excepto Tacna, Paita y Del Santa.
En el rubro de los créditos otorgados a la “Pequeña Empresa”, Paita (0.46%) y Del Santa (0.45%) juntas no logran el 1%. Lima con su 0.97% tampoco lo alcanza.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Arequipa   22.28                    
Huancayo 16.83               
Piura        16.83      
Cusco       12.85      

MEDIANA EMPRESA
En el rubro de los créditos otorgados a la “Mediana Empresa”, el escenario cambió. La líder de lejos es la Caja Piura con 39.82%. En segunda posición está Cusco (15.1%) y Sullana (11.59). Piura incrementó su participación de mercado, mientras que Cusco y Sullana descendieron. Como es habitual Del Santa (0.52%) y Paita (0.27%) están al último, pero juntas tampoco llegan al 1%.
Incrementaron su participación de mercado en el trimestre de análisis, las cajas de Piura, Huancayo, Arequipa, Tacna e Ica. Bajaron Cusco, Sullana, Trujillo, Lima, Maynas, Del Santa y Paita.
En este rubro la caja líder que es Piura le lleva más del doble a la segunda caja que es Cusco. En el top de las cuatro primeras, no está la Caja Arequipa.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Piura        39.82                    
Cusco      15.01               
Sullana     11.59      
Huancayo   9.94      

GRAN EMPRESA
En el rubro de los créditos otorgados a las “Grandes Empresas” sólo se dispone información de ocho cajas municipales que trabajan en ese ámbito. La Caja Piura con el 60.65% vuelve a liderar el segmento, teniendo casi cuatro veces más porcentaje que la Caja Arequipa que registra sólo el 15.04%. Muy detrás se ubica Sullana con 9.20% y Huancayo con 5.81%.
En la comparación trimestral todas las cajas bajaron, excepto Maynas y Trujillo que subieron. Este fenómeno se puede explicar en la dación de préstamos a grandes empresas.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Piura        60.65                    
Arequipa   15.04               
Sullana       9.20      
Huancayo 5.81     

CRÉDITOS CORPORATIVOS
Sólo participan seis cajas, incluyendo a la Caja Metropolitana de Lima. La líder es la Caja Arequipa con el 64.67% seguida de Huancayo con el 15.32%, a pesar, que ambas instituciones bajaron en el trimestre de estudio. Trujillo se ubica con 11.94 en la tercera posición.
En este rubro la sorpresa la tiene la Caja Maynas que se ubica estratégicamente en el cuarto lugar. De todas las cajas que otorgan créditos corporativos, sólo la Caja Trujillo incrementó su participación de mercado, mientras que el resto no pudo hacerlo.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Arequipa   64.67            
Huancayo 15.32               
Trujillo       11.94      
Maynas      5.19     

OTROS CRÉDITOS
Con respecto al rubro de “Créditos de Consumo Revolventes”, la Caja Arequipa (99.97%) está en el primer lugar, seguido de la Caja Piura (0.03%). En “Créditos de Consumo No Revolventes” también Arequipa ocupa el primer lugar con 22.19% seguido de Huancayo con 21.17%.
La Caja Huancayo ocupa el primer lugar en “Créditos Hipotecarios” otorgados con el 25.27% con tendencia al alza, seguido de Arequipa (16.81), Sullana (15.42) y Trujillo (12.94). Es importante revelar que la Caja Sullana es la única institución que ha bajado el monto de sus créditos. Todos subieron, excepto Del Santa y Paita que la SBS no registra información alguna, o tal vez, no ofrecen esos tipos de créditos.
Si hablamos de todos los “Créditos Directos”, la Caja Arequipa también lidera el ránking con el 21.98% del mercado, seguido de Huancayo con 18.22% y Piura con 16.88%.
CRÉDITOS DIRECTOS
(% del Mercado)
Arequipa   21.98                    
Huancayo 18.22               
Piura        16.88      
Cusco       13.02      

Ahorros, tarjetas y patrimonio
Con respecto a los “Depósitos Totales”, la Caja Arequipa lidera el ránking con 20.35% del mercado, seguido muy de cerca por Piura (19.78%) y Huancayo (15.60). Las cajas de Del Santa y Paita se ubican en los últimos lugares con tendencia a la baja, como lo están Sullana y Lima. El resto tiene una tendencia creciente.

DEPÓSITOS
TOTALES
(% del Mercado)
Arequipa   20.35                    
Piura         19.78               
Huancayo 15.60
Cusco       12.43      

TARJETAS
Piura con 1¹182,671 y Arequipa con 1¹095,034 son las dos mayores cajas emisoras de tarjetas de débito. Ambas superan el millón de tarjetas, mientras que en el tercer lugar se ubica Huancayo con 627,680. Paita y Del Santa no emiten tarjetas, por lo menos no lo registra la SBS. La que menos emitió al 30 de junio fue Tacna con 70,639 tarjetas.

PATRIMONIO
Del total de patrimonio que tienen las cajas municipales de ahorro y crédito, casi una quinta parte lo posee la Caja Arequipa (19.52%), seguido por Huancayo (15.63) y Piura (14.57). Paita (0.90) y Del Santa (0.84) ocupan el último lugar.
PATRIMONIO
(% del Mercado)
Arequipa   19.52                    
Huancayo 15.63        
Piura        14.57
Cusco       13.96      

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